五十八、五十九回是曹操征西凉的战争。战争双方是曹操和马超、韩遂。最初曹操几次被马超打败，甚至割须弃袍，后来使用离间计，令马超和韩遂反目，打败马超，马超逃亡汉中。六十回是张松出使，刘璋派张松出使许都结好曹操，由于曹操骄傲轻视张松，乱棍打出，张松在回路上遇刘备款待，所以投靠刘备，将西川地理图献于刘备。
