孙悟空和二郎神交手。二人武艺高强，一时难分胜负。但二郎神的手下天兵天将却把孙悟空的猴子都捉去了。孙悟空心急想走。于是施展变化。但二郎神有神眼，孙悟空的变化都被他看破。太上老君在天庭打下金刚圈，二郎神又放出哮天犬。两下夹击，把孙悟空打倒，捉住。
孙悟空与二郎神的打斗过程，其中孙悟空的多般变身，以及二郎神的随之变化。
主要讲了大圣孙悟空因不满玉帝掌管人间和小圣二 郎神多次斗变化的事
