第十七回:袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足,又有玉玺在手,在淮南称帝,听说吕布结好曹操,领军征徐州。吕布采用陈登的计策,说服了寄居袁术篱下的韩暹(xiān)、杨奉临阵倒戈,袁术大败而回,向孙策求救,被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹是为国除害,又到徐州安抚吕布。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术,袁术不得已渡淮而逃,曹操攻陷了寿春。操“借”杀粮官王垕。操回许都后又讨张绣,于路麦熟,操因马践麦田而割发代首,号令三军。张绣败于曹操,曹操攻南阳城。
第十八回:贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖(吞食)睛
张绣从贾诩计连败曹操,并和刘表联手进攻,却被曹操出奇兵打败。操因袁绍袭许都而回。袁绍见曹操兵回许都,便移兵北上进攻公孙瓒。郭嘉称操十胜而绍十败,荀彧、郭嘉献计攻徐州吕布,操从之。不料刘备的使者被陈宫捉住,陈宫得刘备结连曹操书信,吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。曹操统率大军攻打吕布,夏侯惇为前锋,迎战吕布手下高顺,顺不敌,惇绕阵而追。曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭,连眼珠也拔了出来。他大呼到:“父母精血,不可弃也!”惇拔箭啖睛后,仍复挺枪纵马,直取曹性,曹性不及防,死于马下。两军无不骇然。
第十九回:下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德兵少,被吕布打得大败,往许都投曹操,中途猎户刘安杀妻供食。曹操结连陈登、陈珪父子为内应,败吕布,得徐州。吕布兵退下邳后,不听陈宫之计,听其妻与貂婵之言,采取消极防守,不出战。曹操用荀彧、郭嘉之计,决沂、泗之水,水淹下邳,城中无粮。布恃其有赤免马,沉溺酒色。吕布因酒色伤神,便严令军中戒酒。侯成请求饮酒,不料触怒了吕布,惨遭刑杖,致使军心涣散。候成献赤免马给操;魏续、宋献绑吕布迎操兵入城。操泣(一个“泣”字可见曹操珍惜人才)杀陈宫,缢死吕布。在关羽劝阻下,不杀在濮阳战败时已投降的张辽(字文远)。
第二十回:曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
操班师回许都,徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝,帝排世谱,玄德为帝叔,刘皇叔于此得名。荀彧谏操谋害刘备,操不从。程昱说操称帝,曹操想通过许田打围来考察朝廷内外反应。在打围过程中,汉献帝连射三箭不中,曹操讨天子宝雕弓、金鈚箭射之,正中鹿背,群臣以为天子射中,涌向前高呼“万岁”。曹操纵马直出,遮于天子之前以迎受之,众皆失色。关羽欲斩曹操,被刘备及时制止。许田打围,曹操故意做出欺君之举,汉献帝不甘受辱,回宫谓伏后日:“先受董卓之殃,后遭傕、汜之乱,再受曹之威慑。”献帝与伏后父伏完、董承设计图操。献帝将血字诏书写在玉带之中,付与国舅董承,让他谋划除去曹操。董承与王子服,西凉太守马腾等密立义状,书名画字,准备再联合刘备共同行动。