1、变身高万丈,“如昆仑顶上的擎天之柱”2、变作个麻雀儿,“飞在树梢头钉住”3、变作一只大鹚老,冲天而去4、变作一个鱼儿,淬入水内5、变作一条水蛇,游近岸,钻入草中6、变做一只花鸨,木木樗樗的,立在蓼汀之上7、变作一座土地庙儿“大张着口,似个庙门,牙齿变做门扇,舌头变做菩萨,眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾,竖在后面,变做一根旗竿。”8、变作二郎神的模样 ——一共8次
齐天大圣大战二郎神孙悟空变化5次