董承的计划泄露了，曹操大怒。杀了董承等人，仍觉得不行，又杀了汉献帝的贵妃董氏，但还想杀刘备和马腾，不怕袁绍发兵偷袭许昌（他知道袁绍的为人），就去征讨刘备。
刘备见曹操来了，让孙乾劝袁绍发兵偷袭许昌，谁知袁绍不发兵。刘备只好自己迎敌。
刘备听从张飞的意见，趁曹操立足未稳，要去劫营。谁知曹操早有准备，将刘备打得大败，刘备也和关羽，张飞失散了。刘备没办法，只好投奔袁绍。
曹操围住关羽，想让关羽投降，郭嘉献了一计。
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