怎么用CRM来管理潜在客户？

有具体的做法或例子吗？

2025-02-14 05:11:27

推荐回答（5个）

回答1：

全管CRM系统采用销售自动化业务流程，实现销售的整个过程，包括线索挖掘、销售机会、销售订单、收款、发货以及售后维护等等。全方位管理公司与客户的互动过程，保证售前、售中、售后都有完整记录，不仅可以改善销售管理，还可以有效避免人员流动导致的客户流失。

线索

线索是尚未明确的潜在客户信息以及需求，是否为销售机会，尚需进一步的判断。业务员取得线索，在与潜在客户进行联系或接触（线索推进）后，填写判断结果：不需要、已购买、将来需要、要求上门、可再联系、联系不上。

当推进结果是当前需要时，可根据线索生成客户以及销售机会，线索阶段结束并转入机会阶段。

从行业特征来说，虽然电销型企业使用线索功能较为频繁，但普通企业也是需要线索功能的。我们建议将各种渠道收集过来的潜在客户资料、需求信息等，先记录为线索，等判断明确之后再转为客户和销售机会，这样可以提高客户数据的质量以及客户关系维护的针对性。

销售机会

销售机会详细记录销售的整个售前过程，主要包括业务员与客户的沟通情况、销售细节、销售标的等等，直到销售结束（签约或放弃）。

在全管CRM系统中销售跟单过程细分为7个阶段（可自定义设置跟单阶段），业务员只需选择跟单阶段，系统自动预测成交机会以及成交额，并通过百分比蓝条显示。

销售经理可实时查看销售跟单记录并做出点评，了解业务员工作情况，给出销售建议，推动业务员积极主动跟单。

现在全管CRM客户管理提供在线试用，可以亲自体验看看。

回答2：

1、潜在客户挖掘

从活动，名片等市场推广渠道的引流，销售人员可以利用CRM系统捕获潜在客户，同时可以基于CRM建立潜客记录，并主动发起会话，同时可以通过企业微信、邮箱回复潜客。

2、完善潜客信息

销售经理可以在CRM系统里轻松地了解潜在客户所有信息，赢在销客CRM提供工商信息查询功能，一键查询企业多维度信息，可实时查询企业的股权信息、变更记录、经营状况、最新资讯、信用评价和风险提示等，让销售更好的了解客户。

3、自动分配潜在客户

利用CRM系统的分配规则功能，创建潜在客户分配队列、分配规则。基于自定义的业务条件规则，将销售潜在客户分配给合适的团队或代表。

4、潜在客户查询和合并

赢在销客 CRM可以对现有潜在客户、联系人等进行查重(依据潜在客户名称、手机号码、企业名称等)，保证潜在客户的记录唯一性，管理起来如此简单。

5、潜在客户甄别

企业可以制定潜在客户鉴定条件及流程，以确保所有销售经理使用相同的方法，快速的甄别出合格的潜在客户(如客户的需求、采购时间、预算、决策人等信息)，这样就可以轻松记录与潜客的交流信息，并可以设计不同的业务流程。

6、潜在客户转换

销售管理人员只需单击一下按钮即可将合格的潜在客户转化为业务机会。在将商机记录分配给销售代表后，赢在销客CRM可以通过企业微信通知被分配的销售代表。

望采纳，谢谢。

回答3：

CRM 只有实际分析“客户真正需求”才能将潜在客户转化为真正的客户。

回答4：

Odoo实施教程(8)：CRM潜在客户管理

回答5：

一般的方法是先建立好客户档案,然后使用CRM里的客户跟进功能进行跟踪,系统会自动提醒联系的客户